Nachdem Du ein Angebot auf eine der hier beschriebenen Arten erstellt hast, befindest Du Dich im Entwurfsmodus.

Im oberen Bereich findest Du die Felder "Kunde auswählen" und "Projekt auswählen". Über diese kannst Du das Angebot, solange es sich im Entwurfsmodus befindet, einem bestehenden Kunden oder Projekt zuordnen oder einen neuen Kunden bzw. ein neues Projekt erstellen. Die zugehörige Anschrift wird Dir darunter als Vorschau angezeigt.

Die Angebotsdetails findest Du im nächsten Abschnitt.

Das Feld Angebotstitel ist bereits mit dem Begriff "Angebot" vorausgefüllt. Du kannst dieses jedoch nach Bedarf abändern. Das voreingestellte Angebotsdatum ist das des Tages an dem der Angebotsentwurf erstellt wurde. Du kannst dieses über eine direkte Eingabe verändern, oder das richtige Datum über den Kalender auswählen.

Den Einleitungstext haben wir bereits für Dich vorausgefüllt. Gerne kannst Du diesen übernehmen oder aus einer in den Einstellungen selbst erstellten Vorlage wählen. Bei Änderung des Textes wird dieser nicht automatisch für das nächste Angebot, das Du erstellst übernommen.
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Leistungsgruppen helfen Dir, besonders bei vielen Positionen, die Übersicht in Deinem Angebot zu behalten. Die Leistungsgruppen kannst Du durch Klicken in das Feld "Titel der Leistungsgruppe" beliebig benennen, bspw. "Materialien" und "Lohn", oder nach den verschiedenen Arbeiten, die Du bei dem Kunden erledigen möchtest, wie "Renovierung Badezimmer" und "Renovierung Küche".

Links neben dem Titel befindet sich ein kleines Dreieck über das Du die Leistungsgruppe ein- und ausklappen kannst. Ganz rechts neben dem Titel und Preis findest Du über das 3 Punkte Menü weitere Möglichkeiten die Leistungsgruppe zu bearbeiten. Hier kannst Du:

Solltest Du Dich für die Anpassung der Reihenfolge entscheiden, erscheinen links neben der Leistungsgruppe 6 Punkte. Wenn Du den Zeiger nun auf die Punkte hältst, verwandelt sich der Zeiger in eine kleine Hand. Mit dieser kannst Du nun, unter gedrückt halten der linken Maustaste, die Leistungsgruppe an eine beliebige Stelle verschieben. Die Nummerierung wird automatisch angepasst.

Über den grauen Papierkorb neben jeder Leistungsgruppe kannst Du diese löschen.

Weitere Leistungsgruppen erstellst Du über das Feld "+ Leistungsgruppen hinzufügen".

Unter jeder Leistungsgruppe kannst Du einzelne Positionen hinzufügen. Unter Art kannst Du zwischen Lohn, Material, Mischposition oder Sonstiges wählen. Die nächsten beiden Felder geben Dir die Möglichkeit die Menge sowie die Einheit auszuwählen.

Im Feld Bezeichnung kannst Du den Namen der Leistung neu hinzufügen bzw. nach Deinen bereits gespeicherten Leistungen suchen.

Die erweiterte Artikelsuche mit all Deinen importierten Artikeln vom Großhändler sowie Deinen selbstangelegten Katalogartikeln findest Du unter dem Feld "Artikel durchsuchen". Dieses öffnet sich durch Klicken in das Feld "Bezeichnung".

Gibst Du eine Leistung erstmalig ein, musst Du noch den Preis im Feld Einkaufspreis hinzufügen. Im benachbarten Feld kannst Du einen Aufschlag in Prozent hinzufügen. Dieser berechnet dann automatisch die Marge und den Gesamtpreis. Im fertigen Angebot werden Einkaufspreis, Aufschlag und Marge nicht für Deinen Kunden sichtbar sein.

In der nächsten Zeile befindet sich das Feld Beschreibung. Füge hier gerne weitere Informationen zu der darüber gelisteten Position ein. Außerdem kannst du aus dem Formular auch gleich alle Positionen in den Katalog hinzufügen.

Weitere Positionen werden über "+ Position hinzufügen" erstellt.

Über den grauen Papierkorb rechts neben jeder Position kannst Du diese löschen.

Wenn Du eine Position verschieben und sie beispielsweise einer anderen Leistungsgruppe zuordnen möchtest, geht dies ganz einfach via drag&drop. Hierzu steuerst Du die betreffende Position mit dem Zeiger Deiner Maus an. Links neben der Position erscheinen nun 6 Punkte. Wenn Du den Zeiger nun auf die Punkte hältst, verwandelt sich der Zeiger in eine kleine Hand. Mit dieser kannst Du nun, unter gedrückt halten der linken Maustaste, die Position an eine beliebige Stelle verschieben. Die Nummerierung der Positionen und Leistungsgruppen wird automatisch angepasst.

Unter den einzelnen Leistungsgruppen und Positionen findest Du die Nettosumme sowie die Kalkulationsübersicht. Diese gibt Dir einen Überblick über die Kosten sowie Gesamtmargen nach Positionsart. Über das Feld "Margen anpassen" kannst Du die Aufschläge aller Positionen eines Typs ändern. Alle zuvor eingegebenen Aufschläge werden dabei überschrieben.

Darunter hast Du die Möglichkeit einen Rabatt in Prozent oder einem fixen Preis auf das gesamte Angebot hinzuzufügen.

Wähle danach zwischen verschiedenen Sätzen für die Umsatzsteuer. Sollten Dir hier bestimmte Steuersätze fehlen, kannst Du diese in den Einstellungen hinzufügen.

Summe netto, Gesamtmarge, Rabatt und Umsatzsteuer ergeben letztlich den Gesamtpreis.

Entscheide zusätzlich, ob Du die Umsatzsteuer für Lohnkosten ausweisen möchtest oder nicht.

Unter Zahlungsbedingungen kannst Du ein festes Zahlungsziel in Tagen hinterlegen. In den Einstellungen kannst Du eine Voreinstellung des Zahlungsziels für alle Angebote und Rechnungen vornehmen.

Möchtest Du Deinem Kunden Skonto gewähren, gib den prozentuellen Wert sowie den Zeitraum für die Zahlung in der darauffolgenden Zeile an. Der unter diesen Bedingungen fällige Betrag wird im Feld daneben angezeigt.

Im untersten Teil des Entwurfs befinden sich das Feld Schlusstext. Auch dieses Feld lässt sich, genau wie zuvor der Einleitungstext, individuell von Dir bearbeiten. Änderungen der Texte werden dabei nicht automatisch für das nächste Angebot übernommen. Du hast zudem die Möglichkeit aus verschiedenen Vorlagen zu wählen, die Du in den Einstellungen erstellen kannst.

Während der Bearbeitung Deines Entwurfs kannst Du das Angebot mit Hilfe der Vorschau oben rechts jederzeit prüfen. Die Vorschau zeigt Dir, wie das Angebot final aussehen wird.

Bist Du zufrieden mit der Vorschau und hast das Angebot auf Richtigkeit überprüft, kannst Du dieses oben rechts Fertigstellen.

Du hast nun die Möglichkeit das Angebot herunterzuladen, auszudrucken oder direkt per Mail an den Kunden zu versenden.

Übrigens werden alle Postionen, die Du im Angebot aufnimmst, in die Termine und Rechnungen, die Du aus dem Angebot erstellst, übertragen.