Organisiere Deine fertigen Angebote mit einem entsprechenden Status, um einen besseren Überblick zu erhalten und diese ggf. wieder bearbeiten zu können.
Status von Angeboten
Ist ein Angebot fertiggestellt, erhält es zunächst den Status "Ausstehend".
Diesen Status kannst Du jederzeit mit dem Button ✔️Als angenommen markieren oder über das Drop-Downmenü zu ➖ Als abgelehnt markieren abändern.
Im Nachhinein lassen sich die Status bei Bedarf wieder zurücksetzen.
Wenn Du in einem fertiggestellten Angebot eine Änderung vornehmen möchtest, so muss dieses Angebot den Status "Ausstehend" haben. Die Angebotsnummer bleibt in diesem Fall aber gleich.
Bitte beachte, dass für angenommene Angebote eine Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren besteht. Diese dürfen inhaltlich nicht bearbeitet werden.
Erstellst Du eine Rechnung aus einem Angebot und schließt diese Rechnung ab (Rechnung hat nicht mehr den Status "Entwurf"), wird das Angebot als "Abgerechnet" markiert. Ebenso kannst Du jedes Angebot auch händisch als "Abgerechnet" markieren.
Gehe dazu auf die drei Punkte rechts neben dem entsprechenden Angebot in der Listenansicht oder auf "Aktionen" im geöffneten Angebot.
Filtern nach Status
Um einen besseren Überblick über Deine Angebote zu erhalten kannst Du diese in der Listenansicht nach dem entsprechenden Status filtern.
Angebote auf dem Dashboard
Auf dem Dashboard kannst Du auswählen, ob angenommene oder ausstehende Angebote angezeigt werden sollen. Benutze dafür den Schalter oben rechts, um die Daten anzupassen. Diese Anpassung kann natürlich jederzeit wieder geändert werden.
